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视频教程：OS 项目管理与合同管理

本教程配套文档演示 RAILWISE-OS 中监测项目的全生命周期管理和合同管理功能，涵盖项目立项、合同签订、任务派发、进度跟踪、收款管理和项目归档。

复核 2026-07-09入门公开可引用RailWise 技术团队

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视频教程：OS 项目管理与合同管理

视频时长：约 14 分钟
难度：中级
前置要求：已完成 OS 系统安装与初始化配置（见视频教程：OS 系统安装与初始化配置）

视频概述

本视频面向项目经理、业务管理人员和监测工程师，演示 RAILWISE-OS 中监测项目的全生命周期管理和合同管理功能。通过本教程，您将学会：

创建监测项目并配置项目基本信息
管理合同信息（签订、变更、收款计划）
派发外业任务并跟踪执行进度
管理项目进度和里程碑节点
跟踪收款计划和实际回款
项目归档和知识沉淀

视频内容结构

章节	时间点	内容
项目创建	00:00 - 02:30	新建项目、基本信息、监测方案、人员分配
合同管理	02:30 - 05:00	合同创建、条款管理、变更记录、附件管理
任务派发	05:00 - 07:30	任务创建、人员分配、设备分配、期限设置
进度跟踪	07:30 - 09:30	进度更新、里程碑、甘特图、延期预警
收款管理	09:30 - 11:30	收款计划、回款记录、开票管理、账龄分析
项目归档	11:30 - 12:30	归档条件、资料整理、知识沉淀
常见问题	12:30 - 13:30	项目创建失败、任务冲突、收款提醒
课后练习	13:30 - 14:00	练习任务布置

前置知识

已完成 OS 系统安装与初始化配置
已创建组织架构和人员信息
已配置客户信息和项目类型
了解监测项目的基本流程（立项 → 合同 → 实施 → 交付 → 归档）

步骤详解

步骤 1：项目创建（00:00 - 02:30）

视频画面：项目创建界面、表单填写、监测方案选择、人员分配

1.1 进入项目创建

登录 OS 管理后台
点击左侧菜单 项目管理 → 新建项目
或点击首页 新建项目 快捷按钮

1.2 填写项目基本信息

字段	示例值	说明
项目名称	绕城高速管廊工程1标段施工期间轨道交通3号线控制保护区监测	项目全称
项目编号	RW-2025-RC-001	唯一标识（可自动生成）
项目类型	地铁保护区监测	下拉选择（系统预设）
监测等级	一级	根据规范确定
客户单位	宁波市轨道交通集团	下拉选择（客户管理）
项目地址	宁波市鄞州区	项目所在地
合同编号	HT-2025-001	关联合同（可选）
计划开始日期	2025-06-01	监测计划开始
计划结束日期	2026-06-01	监测计划结束
项目负责人	张工	下拉选择（人员管理）
项目成员	李工、王工、赵工	多选（人员管理）
项目状态	立项中	自动/手动设置

1.3 选择监测方案模板

在 监测方案 区域点击 选择模板
系统根据项目类型推荐模板：
- 地铁保护区监测 → 保护区监测方案模板
选择模板后，系统自动填充：
- 监测项目清单（必测/选测）
- 测点数量建议
- 监测频率建议
- 预警阈值参考值
- 报告模板
可根据实际项目需求修改方案内容

1.4 配置坐标系统和控制网

在 坐标系统 区域：
- 选择坐标系统：CGCS2000
- 设置中央子午线：121.467°（宁波地区）
- 上传控制网资料（可选）
在 控制网 区域：
- 添加基准点信息（编号、坐标、等级）
- 添加工作基点信息
- 上传控制网测量报告（可选）

1.5 分配项目人员

在 项目团队 区域：
- 项目负责人：张工（自动从基本信息带入）
- 技术负责人：李工
- 监测工程师：王工、赵工
- 数据处理员：刘工
- 报告编制员：陈工
- 现场技术员：周工、吴工
设置各人员的职责和权限范围

[截图占位符：项目创建表单、监测方案选择、人员分配界面]

步骤 2：合同管理（02:30 - 05:00）

视频画面：合同创建界面、条款编辑、收款计划、变更记录

2.1 创建合同

进入 合同管理 → 新建合同
填写合同基本信息：

字段	示例值	说明
合同编号	HT-2025-001	唯一标识
合同名称	绕城高速管廊工程1标段监测服务合同	合同全称
客户单位	宁波市轨道交通集团	下拉选择
签订日期	2025-05-15	合同签订日期
合同金额	850,000.00	合同总金额（元）
合同类型	监测服务	监测服务/技术服务/咨询
付款方式	分期付款	一次性/分期/里程碑
合同状态	已签订	草稿/审批中/已签订/执行中/已完结
关联项目	RW-2025-RC-001	关联监测项目
合同附件	合同扫描件.pdf	上传合同文件

2.2 配置收款计划

在合同详情页点击 收款计划
添加收款节点：

节点	收款比例	计划收款金额	计划收款日期	收款条件
预付款	30%	255,000.00	2025-05-20	合同签订后
中期款	40%	340,000.00	2025-11-01	监测中期报告提交后
尾款	25%	212,500.00	2026-05-01	监测总结报告提交后
质保金	5%	42,500.00	2026-06-01	质保期满后

系统自动计算：
- 已收款金额：0.00
- 待收款金额：850,000.00
- 收款进度：0%

2.3 合同变更管理

在合同详情页点击 变更记录
点击 新增变更
填写变更信息：
- 变更类型：范围变更 / 金额变更 / 期限变更
- 变更原因：业主新增监测内容
- 变更内容：新增 5 个测点，增加监测频次
- 变更金额：+50,000.00
- 变更后合同金额：900,000.00
- 变更附件：变更协议.pdf
点击保存
系统自动更新合同金额和收款计划

2.4 合同台账

进入 合同管理 → 合同台账
查看全部合同列表：

合同编号	合同名称	客户	金额	已收款	待收款	状态	操作
HT-2025-001	绕城高速管廊监测	宁波轨交	900,000	255,000	645,000	执行中	[查看]
HT-2025-002	XX基坑监测	XX建设	450,000	135,000	315,000	执行中	[查看]
HT-2024-015	XX桥梁监测	XX集团	320,000	320,000	0	已完结	[查看]

支持按客户、状态、金额范围筛选和排序

[截图占位符：合同创建表单、收款计划配置、变更记录、合同台账]

步骤 3：任务派发（05:00 - 07:30）

视频画面：任务创建界面、人员选择、设备分配、日历视图

3.1 创建外业任务

进入项目详情页 → 任务管理 → 新建任务
填写任务信息：

字段	示例值	说明
任务名称	绕城高速管廊1标段初始值采集	任务描述
任务类型	外业观测	外业观测/数据处理/报告编制/设备维护
关联项目	RW-2025-RC-001	自动带入
执行人员	周工、吴工	多选（项目成员）
配合设备	全站仪 TS-16-001	选择设备
计划开始	2025-06-01 08:00	任务开始时间
计划结束	2025-06-01 18:00	任务结束时间
任务地点	宁波市鄞州区XX路	任务执行地点
任务描述	完成全部 25 个测点的初始值采集，每个测点观测 3 测回	详细说明
优先级	高	低/中/高/紧急
关联测点	P-001 ~ P-025	选择相关测点

3.2 任务派发与确认

点击 派发任务
系统自动通知执行人员（站内消息/企业微信/邮件）
执行人员收到任务后，在 我的任务 中查看
执行人员点击 接受任务 或 拒绝任务（需填写原因）

3.3 任务日历视图

进入 任务管理 → 日历视图
查看任务时间分布：

        周一      周二      周三      周四      周五      周六      周日
6月1日   ████████  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░
         初始值采集
         周工、吴工

6月8日   ░░░░░░░░  ████████  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░
         日常观测
         周工

6月15日  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ████████  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░  ░░░░░░░░
         数据复核
         李工

支持拖拽调整任务时间
支持按人员筛选查看任务

3.4 任务执行与反馈

执行人员在现场使用 WorkWise 移动端 或 OS 外业 APP 执行任务
执行任务时：
- 打卡签到（记录 GPS 位置）
- 上传现场照片
- 记录观测数据
- 填写工作日志
任务完成后点击 完成任务
填写任务完成报告：
- 实际完成时间
- 完成内容说明
- 异常情况记录（如有）
- 上传成果文件

[截图占位符：任务创建表单、日历视图、任务执行反馈界面]

步骤 4：进度跟踪（07:30 - 09:30）

视频画面：项目进度看板、甘特图、里程碑设置、延期预警

4.1 项目进度看板

进入项目详情页 → 进度管理
查看项目总体进度：

项目总体进度：35%

阶段进度：
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 立项阶段    ████████████████████████████████████████  100% │
│ 合同签订    ████████████████████████████████████████  100% │
│ 方案编制    ████████████████████████████████████████  100% │
│ 点位布设    ██████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░   60% │
│ 初始观测    ██████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   40% │
│ 过程监测    ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   10% │
│ 报告编制    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    0% │
│ 项目归档    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    0% │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2 里程碑管理

进入 进度管理 → 里程碑
查看项目里程碑节点：

里程碑	计划日期	实际日期	状态	延期天数
监测方案评审通过	2025-05-20	2025-05-18	✅ 已完成	-2
测点布设完成	2025-06-05	2025-06-08	✅ 已完成	+3
初始值采集完成	2025-06-10	-	⏳ 进行中	-
首份日报提交	2025-06-15	-	⏳ 未开始	-
中期报告提交	2025-11-01	-	⏳ 未开始	-
项目总结报告	2026-05-01	-	⏳ 未开始	-

点击里程碑可查看详情和关联任务

4.3 甘特图

进入 进度管理 → 甘特图
查看任务时间轴：

任务名称              │ 6月   │ 7月   │ 8月   │ 9月   │ 10月  │ 11月  │ ...
──────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────
点位布设              │███████│       │       │       │       │       │
初始观测              │   ████│███    │       │       │       │       │
日常监测（自动化）    │      █│████████████████████████████████████│
人工复核              │       │   █   │   █   │   █   │   █   │   █   │
数据整理              │       │    ███│    ███│    ███│    ███│    ███│
周报编制              │       │       │  █    │       │  █    │       │
月报编制              │       │       │       │       │  ████ │       │
中期报告              │       │       │       │       │       │       │██████

支持拖拽调整任务起止时间
支持设置任务依赖关系（前置任务完成后才能开始）

4.4 延期预警

系统根据任务计划和实际进度自动判断延期风险
延期预警规则：
- 黄色预警：任务计划完成日期前 3 天仍未完成
- 红色预警：任务已延期超过计划工期 20%
预警通知：
- 站内消息通知项目负责人
- 企业微信/邮件通知相关人员

[截图占位符：进度看板、里程碑列表、甘特图、延期预警通知]

步骤 5：收款管理（09:30 - 11:30）

视频画面：收款计划、回款记录、开票管理、账龄分析

5.1 回款记录

进入 合同管理 → 回款记录
点击 新增回款
填写回款信息：

字段	示例值	说明
关联合同	HT-2025-001	下拉选择
收款节点	预付款	对应收款计划节点
回款金额	255,000.00	实际回款金额
回款日期	2025-05-22	实际到账日期
回款方式	银行转账	转账/支票/现金/汇票
银行流水号	20250522001	银行转账流水号
回款凭证	银行回单.pdf	上传凭证
备注	预付款已到账	其他说明

点击保存
系统自动更新：
- 合同已收款金额：255,000.00
- 收款进度：28.3%
- 待收款金额：645,000.00

5.2 开票管理

进入 合同管理 → 开票管理
点击 申请开票
填写开票信息：

字段	示例值	说明
关联合同	HT-2025-001	下拉选择
开票类型	增值税专用发票	专票/普票/电子发票
开票金额	255,000.00	开票金额
开票内容	监测服务费	发票内容
购买方信息	宁波市轨道交通集团	客户信息自动带入
纳税人识别号	9133XXXXXXXXXXXXXX	客户税号
地址电话	宁波市鄞州区XX路XX号 0574-XXXXXXXX	客户地址电话
开户行及账号	中国银行宁波分行 1234567890123456789	客户银行信息
申请日期	2025-05-18	开票申请日期
期望开票日期	2025-05-20	期望收到发票日期

提交开票申请后，财务人员审核并开具发票
发票开具后，上传发票扫描件，更新开票状态

5.3 账龄分析

进入 合同管理 → 账龄分析
查看应收账款账龄：

客户	合同金额	已收款	待收款	30-60天
宁波轨交	900,000	255,000	645,000	0
XX建设	450,000	135,000	315,000	315,000
XX集团	320,000	320,000	0	0
合计	1,670,000	710,000	960,000	315,000

支持按客户、项目类型、时间范围筛选
支持导出账龄分析表

5.4 收款提醒

系统根据收款计划自动发送收款提醒：
- 计划收款日期前 7 天：提醒业务员准备收款材料
- 计划收款日期当天：提醒项目经理跟进收款
- 计划收款日期后 7 天未收款：升级为红色预警，通知财务和总经理
提醒方式：站内消息 + 企业微信/邮件

[截图占位符：回款记录、开票申请、账龄分析表、收款提醒通知]

步骤 6：项目归档（11:30 - 12:30）

视频画面：归档条件检查、资料整理、归档确认

6.1 归档条件检查

项目归档前，系统自动检查以下条件：

检查项	要求	状态
监测工作完成	全部监测任务已完成	✅ 通过
最终报告提交	监测总结报告已提交	✅ 通过
合同收款完成	全部收款已到账（质保金除外）	✅ 通过
资料完整性	全部监测资料已上传	✅ 通过
数据归档	监测数据已归档至长期存储	✅ 通过
客户确认	客户已确认项目完结	⏳ 待确认

6.2 资料整理

进入项目详情页 → 资料管理
检查资料完整性：

项目资料清单：
├── 合同文件
│   ├── 监测服务合同.pdf ✅
│   ├── 合同变更协议.pdf ✅
│   └── 补充协议.pdf ✅
├── 监测方案
│   ├── 监测实施方案.pdf ✅
│   ├── 监测方案评审记录.pdf ✅
│   └── 专家论证意见.pdf ✅
├── 监测数据
│   ├── 原始观测数据.zip ✅
│   ├── 处理数据.zip ✅
│   └── 数据库备份.sql ✅
├── 监测报告
│   ├── 日报（共 365 份）✅
│   ├── 周报（共 52 份）✅
│   ├── 月报（共 12 份）✅
│   ├── 预警报告（共 5 份）✅
│   └── 监测总结报告.pdf ✅
├── 现场资料
│   ├── 现场照片.zip ✅
│   ├── 巡查记录.pdf ✅
│   └── 会议纪要.pdf ✅
└── 其他
    ├── 仪器检定证书.pdf ✅
    ├── 人员资质证书.pdf ✅
    └── 质量检查记录.pdf ✅

如有缺失资料，系统提示补充

6.3 项目归档

全部条件满足后，点击 申请归档
填写归档信息：
- 归档日期：2026-06-15
- 归档编号：GD-2025-RC-001
- 档案存放位置：档案室 A-2025-01
- 电子档案路径：/archive/2025/RW-2025-RC-001/
- 保管期限：永久
- 保密级别：内部
提交归档申请
档案管理员审核通过后，项目状态更新为 已归档

[截图占位符：归档条件检查界面、资料清单、归档申请表单]

关键操作要点

要点 1：项目编号自动生成规则

格式：{公司代码}-{年份}-{项目类型代码}-{序号}

示例：
- RW-2025-RC-001：睿威-2025-日常监测-001号
- RW-2025-SH-001：睿威-2025-盾构监测-001号
- RW-2025-DK-001：睿威-2025-深基坑-001号
- RW-2025-QL-001：睿威-2025-桥梁监测-001号

项目类型代码：
- RC：日常监测（Routine）
- SH：盾构监测（Shield）
- DK：深基坑（Deep Excavation）
- QL：桥梁监测（Bridge）
- BP：边坡监测（Slope）
- GL：管廊监测（Gallery）
- FW：房屋监测（Building）
- WW：文物监测（Heritage）

要点 2：任务派发优先级策略

优先级	响应时间	适用场景	通知方式
紧急	即时响应	预警处置、应急监测	电话 + 企业微信 + 站内消息
高	2 小时内	关键节点观测、报告编制	企业微信 + 站内消息
中	当天	日常观测、数据整理	站内消息
低	3 天内	设备维护、资料整理	站内消息

要点 3：收款预警阈值

预警级别	触发条件	通知对象	通知频率
提醒	计划收款日期前 7 天	业务员	一次
预警	计划收款日期后 7 天未收款	项目经理 + 业务员	每周
严重	计划收款日期后 30 天未收款	财务 + 总经理	每天
逾期	计划收款日期后 90 天未收款	总经理 + 法务	每天

要点 4：项目归档资料完整性检查清单

□ 合同及变更文件
□ 监测方案及评审记录
□ 原始观测数据（电子+纸质）
□ 处理数据及成果表
□ 监测报告（日报/周报/月报/总结）
□ 预警报告及处置记录
□ 现场照片及巡查记录
□ 仪器检定证书
□ 人员资质证书
□ 质量检查记录
□ 客户确认文件
□ 收款凭证
□ 发票存根

常见问题（FAQ）

Q1: 项目创建时无法选择客户？

原因：客户信息未在客户管理中创建。

解决：

进入 客户管理 → 新建客户
填写客户信息并保存
返回项目创建页面，刷新客户列表

Q2: 任务派发后执行人员未收到通知？

排查步骤：

检查执行人员的账号状态（是否启用）
检查通知渠道配置（系统设置 → 通知渠道）
检查执行人员的通知偏好设置
查看系统通知日志

Q3: 合同金额变更后收款计划未更新？

原因：未在变更记录中勾选“更新收款计划”。

解决：

进入合同详情 → 变更记录
编辑变更记录，勾选 同步更新收款计划
保存后系统自动按比例调整收款计划

Q4: 项目进度显示不准确？

原因：任务完成状态未及时更新。

解决：

检查各任务的实际完成状态
确保执行人员及时反馈任务完成情况
手动调整任务进度（如需要）

Q5: 如何查看项目利润？

进入 项目管理 → 项目列表
点击项目行末的详情按钮
在 财务概览 标签页查看：
- 合同金额
- 已收款金额
- 项目成本（人工成本 + 设备成本 + 其他成本）
- 项目利润 = 已收款金额 - 项目成本
- 利润率 = 项目利润 / 合同金额

课后练习

练习 1：创建完整项目

创建一个新的监测项目（可使用测试数据）
填写完整的项目信息
选择监测方案模板并修改
分配项目团队成员
设置项目里程碑

练习 2：合同全流程管理

创建一份测试合同
配置收款计划（至少 3 个节点）
模拟合同变更（增加金额）
记录回款（至少 1 笔）
申请开票
查看合同台账和账龄分析

练习 3：任务派发与跟踪

为项目创建至少 3 个任务
分配不同的执行人员
在日历视图中查看任务分布
模拟任务完成并反馈
查看项目进度更新

练习 4：项目归档模拟

将已完成的项目申请归档
检查归档条件是否全部满足
补充缺失的资料（如有）
填写归档信息并提交
查看归档后的项目状态

视频资源

视频文件：video-os-02-project-contract.mp4
示例数据：sample-project-data.zip
讲义下载：handout-os-02.pdf
字幕文件：video-os-02-project-contract.srt

视频教程：OS 项目管理与合同管理

视频教程：OS 项目管理与合同管理

视频概述

视频内容结构

前置知识

步骤详解

步骤 1：项目创建（00:00 - 02:30）

1.1 进入项目创建

1.2 填写项目基本信息

1.3 选择监测方案模板

1.4 配置坐标系统和控制网

1.5 分配项目人员

步骤 2：合同管理（02:30 - 05:00）

2.1 创建合同

2.2 配置收款计划

2.3 合同变更管理

2.4 合同台账

步骤 3：任务派发（05:00 - 07:30）

3.1 创建外业任务

3.2 任务派发与确认

3.3 任务日历视图

3.4 任务执行与反馈

步骤 4：进度跟踪（07:30 - 09:30）

4.1 项目进度看板

4.2 里程碑管理

4.3 甘特图

4.4 延期预警

步骤 5：收款管理（09:30 - 11:30）

5.1 回款记录

5.2 开票管理

5.3 账龄分析

5.4 收款提醒

步骤 6：项目归档（11:30 - 12:30）

6.1 归档条件检查

6.2 资料整理

6.3 项目归档

关键操作要点

要点 1：项目编号自动生成规则

要点 2：任务派发优先级策略

要点 3：收款预警阈值

要点 4：项目归档资料完整性检查清单

常见问题（FAQ）

Q1: 项目创建时无法选择客户？

Q2: 任务派发后执行人员未收到通知？

Q3: 合同金额变更后收款计划未更新？

Q4: 项目进度显示不准确？

Q5: 如何查看项目利润？

课后练习

练习 1：创建完整项目

练习 2：合同全流程管理

练习 3：任务派发与跟踪

练习 4：项目归档模拟

相关文档链接

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